Secretaría de Finanzas

Economía emitió bonos en pesos y dólar linked, tras la licitación de deuda

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 15/2024 publicada en el Boletín Oficial.
martes, 27 de febrero de 2024 09:06
martes, 27 de febrero de 2024 09:06

La Secretaría de Finanzas anunció la emisión de bonos del Tesoro Nacional en pesos y dólar linked, en respuesta a los resultados de la licitación de deuda en pesos. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 15/2024 publicada en el Boletín Oficial, busca refinanciar vencimientos y fortalecer la posición financiera del país. A continuación, se detallan las características de cada uno de los títulos:

1. Bono del Tesoro Nacional en Pesos (CER)

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER (inflación) vencimiento al 30 de junio de 20245 por hasta un valor nominal original pesos de cinco billones:

  • Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
  • Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2025.
  • Plazo: aproximadamente un año y cuatro meses.
  • Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos argentinos.
  • Intereses: cero cupón (a descuento).
  • Amortización: íntegra al vencimiento, con ajuste por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
  • Denominación mínima: pesos argentinos uno (VNO $1).
  • Ley aplicable: Ley de la República Argentina.

2. Bono del Tesoro Nacional Vinculado al Dólar Estadounidense (CER)

Se dispone la emisión del “Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2025” por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses seis mil millones (VNO USD 6.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

  • Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
  • Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2025.
  • Plazo: aproximadamente un año y cuatro meses.
  • Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
  • Moneda de suscripción: pesos argentinos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA.
  • Moneda de pago: pesos argentinos al tipo de cambio aplicable.
  • Intereses: cero cupón (a descuento).
  • Denominación mínima: dólares estadounidenses uno (VNO USD 1).
  • Ley aplicable: Ley de la República Argentina.

3. Bono del Tesoro Nacional Vinculado al Dólar Estadounidense (CER)

Se dispone la emisión del “Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026” por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses seis mil millones (VNO USD 6.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

  • Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
  • Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2026.
  • Plazo: aproximadamente dos años y cuatro meses.
  • Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
  • Moneda de suscripción: pesos argentinos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA.
  • Moneda de pago: pesos argentinos al tipo de cambio aplicable.
  • Intereses: cero cupón (a descuento).
  • Amortización: íntegra al vencimiento al tipo de cambio aplicable.
  • Ley aplicable: Ley de la República Argentina.

En conclusión, estos títulos, emitidos bajo ley argentina, buscan fortalecer la capacidad financiera del país y cubrir los compromisos de deuda en el corto y mediano plazo.

Deuda: El Ministerio de Economía colocó $3,2 billones y renovó vencimientos

Tras la subasta de deuda en moneda local, el Ministerio de Economía logró colocar $3,2 billones, lo que le permitió refinanciar los vencimientos del final del mes que estaban en manos del sector privado. Dado que el saldo restante fue mínimo, en esta ocasión no se anunció la recompra de bonos al Banco Central, como se había hecho en subastas anteriores.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó que los $3,2 billones colocados en la subasta de febrero fueron suficientes para refinanciar vencimientos por $3,09 billones, lo que resultó en una tasa de renovación de apenas el 3%. Por esta razón, a diferencia de las subastas anteriores, esta vez el ministerio liderado por Luis Caputo no anunció ninguna operación de recompra de bonos del Tesoro al Banco Central.

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